Workgroup PDM 應用程式是在 SolidWorks 環境內部執行的產品資料管理軟體，或也可做為在 SolidWorks Explorer 內的單獨應用程式。Workgroup PDM 使用取出、存回、修訂版控制的程序、及其他系統管理的操作來控制專案。
Workgroup PDM 的系統如下圖所示：
一部電腦只能包含一個 Vault。
Vault 的目錄不能為隱藏或唯讀的目錄。
做為一個客戶端/伺服器的應用程式，Workgroup PDM 的效能是取決於網路的穩健程度。
如果您的使用者保持了相當多數量的文件，若您產生各專案有較少文件的更多專案或子專案，而非將文件保持在各專案有較多文件的較少專案中，則效能會有所提昇。
Clients 及 VaultAdmin、API、與 Viewer 可以安裝在與 Vault 相同的電腦上，或在不同的電腦上。
不需要安裝 Workgroup PDM Server 才能安裝 client API。會在安裝 Workgroup PDM Client 的過程中安裝 client API。
要將資料保險箱資料夾組態在一個遠端的位置，請於提示伺服器目的地時，輸入完整的通用命名慣例 (UNC) 路徑。
安裝或升級資料保險箱需要將電腦重新開機。
如果 Workgroup PDM Server Service 在重新開機之後並未自動開始，您必須手動來將其啟動。在 Windows 檔案總管中，執行在<安裝目錄>\SolidWorks Workgroup PDM\Vault 資料夾中的 pdmwvault.exe。
當您安裝 Workgroup PDM 客戶端時，您必須在每台電腦上執行 solidworksexplorer.exe。此可執行檔可以是在共用的磁碟機上。Workgroup PDM Vault、Viewer、API Client、及 VaultAdmin 不是安裝在每個客戶端的電腦上的。
Workgroup PDM API 的使用許可是包括在 SolidWorks 客戶端及 Explorer 客戶端的使用許可中。存回 APIs 需要 client 的使用許可。
一個 Workgroup PDM Viewer 的使用許可必須與資料保險箱一起安裝才能啟用 Viewer。
資料保險箱管理員應對安裝及資料保險箱資料夾有寫入的權限。
資料保險箱管理員應從 VaultAdmin 中管理資料保險箱，而不是從 Windows 檔案總管中。
使用者絕不應在 Windows 檔案總管中對資料保險箱資料夾有寫入的權限。
Workgroup PDM 必須能夠以 Windows 的服務來安裝，以不允許其他的應用程式阻斷或過濾服務。例如，如果在安裝的過程中如 Microsoft AntiSpyware 等的防間諜軟體顯示要求准許的警告，請按一下 Allow 來使得 Workgroup PDM Server 可被安裝為一個 Windows Service。
如果您在有 Service Pack 2 的 Windows XP 系統、有 Service Pack 1 的 Windows 2003 伺服器、或有使用中防火牆的電腦上安裝 Workgroup PDM，您必須在防火牆的設定中啟用 Workgroup PDM 連接埠為例外狀況。通常的狀況下，連接埠分別是 20000 (VaultAdmin)、30000 (Data)、40000 (Request)、及 80 (Viewer)。關於變更連接埠的設定，請參考在 Workgroup PDM 與 SolidWorks Explorer 說明中的資料保險箱管理員的疑難排解及 Windows 安全性中心的說明。要同時安裝 Workgroup PDM Vault 及 Viewer，請使用安裝類型對話方塊中的自訂安裝選項。
對伺服器及其相對應連接埠的雙工設定應為相同的；例如，兩者可以同時是 100MB Full，或皆為 Auto。
當您安裝 Workgroup PDM 客戶端時，SolidWorks eDrawings Viewer 也同時被安裝。當您執行完整的 eDrawings 安裝時，會提供有 eDrawings Publishers。
SolidWorks Toolbox 文件是一般的硬體零組件，通常不需要修訂版的控制及並不存回至 Workgroup PDM Vault 中。請參考 Workgroup PDM 線上說明來獲得關於如何組態 SolidWorks Toolbox 及其他標準資料庫的資訊。